如何选择最佳的SMSF服务提供商

张贴者 贾尼斯·梅·纳尔瓦斯

2018年2月27日10:00:00 AM

如何选择最佳的SMSF服务提供商

您的客户是否设置了自我管理的超级帐户?如果您已经与客户讨论过 他们需要了解的关于SMSF的知识,那么他们已经离获得自己的“自己动手”超级基金更近了。 

尽管有些人可能会说建立SMSF很容易,但重要的是您的客户必须能够有效地管理您的超级帐户,以便他们可以从投资中获得最大收益。一旦决定建立SMSF,他们如何知道可以信任的SMSF平台?

在SMSF提供程序中寻找什么

越来越受欢迎 自我管理的养老金 澳大利亚(SMSF)驱使许多SMSF服务提供商年复一年地闲逛。在寻找服务提供商时,仅靠获得价格合理的服务是远远不够的,而要专注于寻找信誉卓著且能干的人才。

您的客户在选择可以委托其超级代理人担任顾问或服务提供商之前会问以下几个问题:

1.提供者服务了多长时间? 

如果他们已经从事了很长时间,那么SMSF顾问或服务提供商是否已经从事该行业很多年了?寻找他们的证书或认可。他们所照顾的SMSF数量也可以很好地衡量其专业能力。

2.您的客户需要什么类型的服务?

他们是否正在寻找一站式商店,以帮助其设置,资金管理和投资策略实施?还是他们仅需要行政部门的帮助–即确保其SMSF的结构合理并符合相关的超级法律?

3.他们的SMSF服务包括什么? 

报价中包含哪些服务?您的客户会从他们的钱中得到什么?它是否满足其基金的需求,目标和个人成员的情况?一些SMSF提供程序提供以下内容:

  • SMSF设置,包括建立公司受托人

  • 现有SMSF的管理服务

  • 年度审核,报告和合规

  • 有关个人理财和投资策略的建议

对于希望更好地控制退休基金的个人,建立SMSF可能会有所帮助。拥有自己的超级基金可以提供更大的灵活性。但是,您的客户(作为受托人)仍然对其SMSF中发生的事情负责。因此,选择正确的SMSF服务提供商至关重要。

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主题: 财务和会计服务

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